一嗨租车提交IPO申请书 赴纽交所上市
2014-10-5 21:27:51 推荐指数：
北京时间11月5日早间消息，一嗨租车于近日正式向SEC（美国证券交易委员会）递交IPO招股书，计划赴美国纽交所上市，拟最高融资1亿美元，承销商为J.P摩根、高盛及德意志银行。
而据此前彭博社援引消息人士的报道，一嗨租车曾在今年8月透露计划融资2亿美元。
据悉，一嗨租车成立于2006年，主要业务是为个人和企业用户提供租车服务。此前，其曾获得企业号控股集团（Enterprise Holdings）、启明创投、集富亚洲、鼎晖创投、高盛等多轮投资。去年12月，一嗨租车获得携程领投的1亿美元新融资，后者借此成为其第二大战略合作伙伴。
目前，一嗨租车尚未披露股票代码、发行价格区间及具体上市日期。
招股书重要部分
我们的行业
中国的汽车租赁和汽车服务行业仍然处在发展的早期阶段，近年来实现了快速增长。
汽车租赁市场。汽车租赁指的是在特定时间段内，由客户租赁车辆并自行驾驶的行为。汽车租赁市场主要提供两种服务方式：1、短途汽车租赁，租期低于一年，主要面向个人客户；2、长期租赁，租期为一年或更长时间，主要面向公司客户。根据咨询公司Frost & Sullivan的数据，中国汽车租赁市场的营收规模从2009年的94亿元人民币增长到2013年的267亿元人民币，复合年增长率（CAGR）达到29.8%，预计2017年营收规模将达到510亿元人民币，预计2013-2017年的CAGR为17.6%。
汽车服务市场：汽车服务指的是在特定时间段内，客户租赁汽车并连带雇佣驾驶员的行为，主要面向公司客户。根据咨询公司Frost & Sullivan的数据，中国汽车服务市场的营收规模从2009年的13亿元人民币增长到2013年的30亿元人民币，复合年增长率（CAGR）达到23.3%，预计2017年营收规模将达到52亿元人民币，预计2013-2017年的CAGR为14.8%。
当今中国汽车租赁和服务市场的特点是渗透率相对较低，市场碎片化程度很高。根据咨询公司Frost & Sullivan 2013年的数据，2013年中国汽车租赁和服务市场的渗透率为0.4%，远远低于美国的1.7%，日本的2.6%和韩国的2.5%。汽车租赁和服务市场的渗透率计算方法为用相关国家或地区的乘用车总数除以租赁汽车总数。此外，在2013年，根据咨询公司Frost & Sullivan的数据，中国汽车租赁和服务市场排名前三的公司，包括我们在内，以营收作为衡量标准的市场占有率为10.7%，美国排名前三公司的市场占有率为95.4%，日本为32.4%，韩国为48.1%。我们认为中国市场相对较低的渗透率和很高的市场碎片化程度，表明中国汽车租赁和服务市场未来具有发展和整合的潜力。
除去其他方面，汽车租赁和服务市场的竞争主要基于品牌认知、网点覆盖、租赁价格、服务的质量和便利性、提供特定服务的能力、经营效率和服务多样性。
受到经济持续增长以及旅行、休闲、商务和地面交通用车的需求增长，从2014年至2017年，市场对于汽车租赁和汽车服务的需求将稳步增长。